鋼板下料04797 35 |
發(fā)布者:無錫市寶錦鋼鐵有限公司 發(fā)布時間:2021-08-11 08:22:20 點擊次數(shù):83 關(guān)閉 |
股份2020年年度報告代碼:605050 簡稱:福然德福然德股份2020年年度報告2020年年度報告重要提示一、本董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。 三、天健會計師事務所(特殊普通合伙)為本出具了標準無保留意見的審計報告。 四、負責人崔建華、主管會計工作負責人陳華及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)周崎峰聲明:保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案根據(jù)《法》和章程規(guī)定,經(jīng)管理團隊建議和董事會討論,在確保正常經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的前提下,并兼顧股東的即期利益與長遠利益,提出如下利潤分配預案:以2020年12月31日的總股本43,500萬股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.2元(含稅),共計派發(fā)現(xiàn)金紅利95,700,000元,剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)留存。 六、前瞻性陳述的風險聲明√適用□不適用 本報告中所涉及的未來計劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述不構(gòu)成對投資者的實質(zhì)承諾,敬請投資者注意投資風險。 七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況否八、是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁⿹5那闆r否九、是否存在半數(shù)以上董事無法保證所披露年度報告的真實性、準確性和完整性否十、重大風險提示已在本報告中詳細描述可能存在的相關(guān)風險,敬請查閱“第四節(jié)經(jīng)營情況討論與分析”中“可能面對的風險”部分。 2020年年度報告十一、其他□適用√不適用 2020年年度報告目錄節(jié)釋義.....................................................................................................................................5 第二節(jié)簡介和主要財務指標.................................................................................................6 第三節(jié)業(yè)務概要...................................................................................................................10 第四節(jié)經(jīng)營情況討論與分析.......................................................................................................19 第五節(jié)重要事項...........................................................................................................................45 第六節(jié)普通股股份變動及股東情況...........................................................................................58 第七節(jié)優(yōu)先股相關(guān)情況...............................................................................................................65 第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況.......................................................................66 第九節(jié)治理...........................................................................................................................73 第十節(jié)債券相關(guān)情況...........................................................................................................76 第十一節(jié)財務報告...........................................................................................................................77 第十二節(jié)查文件目錄.................................................................................................................186 2020年年度報告節(jié)釋義一、釋義在本報告書中,除非文義另有所指,下列詞語具有如下含義:常用詞語釋義福然德、、本指福然德股份報告期、本年度指2020年1月1日至2020年12月31日《章程》指《福在德股份章程》 《法》指《中華人民共和國法》 《證券法》指《中華人民共和國證券法》 證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)局指中國證券監(jiān)督管理委員會監(jiān)管局上交所指證券交易所上交所網(wǎng)站指證券交易所網(wǎng)站() 萬匯供應鏈指萬匯供應鏈久鑠指久鑠鋼材貿(mào)易重慶福然德指重慶福然德汽車部件長春福然德指長春福然德部件加工佛山友鋼指佛山市友鋼材料科技南昌福然德指南昌福然德鋼材勤彤指勤彤供應鏈青島福然德指青島福然德供應鏈武漢福然德指武漢福然德頂鋒汽車部件邯鋼福然德指河南邯鋼福然德汽車部件寧德福然德指寧德福然德供應鏈馬鞍山福然德指馬鞍山福然德供應鏈管理然晟指然晟金屬科技復歲指復歲供應鏈華汽鋼指華汽鋼供應鏈元、萬元指人民幣元、人民幣萬元2020年年度報告第二節(jié)簡介和主要財務指標一、信息的中文名稱福然德股份的中文簡稱福然德的外文名稱Friend Co.,Ltd. 的外文名稱縮寫FRIENd 的法定代表人崔建華成立日期2004年07月08日住所市寶山區(qū)潘涇路3759號二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書證券事務代表姓名崔倩陳慧莉聯(lián)系地址市寶山區(qū)友誼路1518弄永景國際大廈1號樓12樓市寶山區(qū)友誼路1518弄永景國際大廈1號樓14樓電線 傳線 電子信箱 三、基本情況簡介注冊地址市寶山區(qū)潘涇路3759號注冊地址的郵政編碼200949 辦公地址市寶山區(qū)友誼路1518弄永景國際大廈1號樓10-16F 辦公地址的郵政編碼201999 網(wǎng)址 電子信箱 四、信息披露及置地點選定的信息披露媒體名稱中國證券報、證券報、證券時報、證券日報登載年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 年度報告置地點市寶山區(qū)友誼路1518弄永景國際大廈1號樓14樓五、股票簡況股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱A股證券交易所福然德605050不適用六、其他相關(guān)資料聘請的會計師事務所(境內(nèi)) 名稱天健會計師事務所(特殊普通合伙) 辦公地址杭州市江干區(qū)錢江路1366號華潤大廈B座簽字會計師姓名曹小勤、義國兵報告期內(nèi)履行持續(xù)督導職責的名稱中信建投證券股份2020年年度報告保薦機構(gòu)辦公地址北京市東城區(qū)朝陽門內(nèi)大街2號凱恒中心B座三層簽字的保薦代表人姓名高吉濤、趙亮持續(xù)督導的期間2020/9/24-2022/12/31 七、近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標(一)主要會計數(shù)據(jù)單位:元幣種:人民幣主要會計數(shù)據(jù)2020年2019年本期比上年同期增減(%) 2018年營業(yè)收入6,688,814,505.705,480,958,237.4722.045,612,857,241.43 歸屬于上市股東的凈利潤306,942,795.14279,166,138.369.95294,563,463.52 歸屬于上市股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤277,399,423.85249,546,344.4111.16259,850,414.77 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額100,307,414.02409,790,240.19 -75.52228,969,166.09 2020年末2019年末本期末比上年同期末增減(%) 2018年末歸屬于上市股東的凈資產(chǎn)2,900,675,690.501,823,902,002.8259.041,544,735,864.46 總資產(chǎn)5,447,176,997.723,818,262,073.9942.663,057,550,992.67 (二)主要財務指標主要財務指標2020年2019年本期比上年同期增減(%) 2018年基本每股收益(元/股) 0.810.783.850.82 稀釋每股收益(元/股) 0.810.783.850.82 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) 0.730.695.800.72 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 14.1516.57 減少2.42個百分點21.08 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 12.7814.82 減少2.04個百分點18.59 2020年年度報告報告期末前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標的說明□適用√不適用 八、境內(nèi)外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異(一)同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市股東的凈資產(chǎn)差異情況□適用√不適用 (二)同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市股東的凈資產(chǎn)差異情況□適用√不適用 (三)境內(nèi)外會計準則差異的說明:□適用√不適用 九、2020年分季度主要財務數(shù)據(jù)單位:元幣種:人民幣季度(1-3月份) 第二季度(4-6月份) 第三季度(7-9月份) 第四季度(10-12月份) 營業(yè)收入940,417,102.071,531,493,684.221,811,256,171.562,405,647,547.85 歸屬于上市股東的凈利潤45,970,922.9866,450,691.8785,298,758.56109,222,421.73 歸屬于上市股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤40,401,472.5846,973,292.3884,538,843.49105,485,815.40 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-369,471,009.41181,704,793.08 -87,476,044.92375,549,675.27 季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明□適用 √不適用 十、非經(jīng)常性損益項目和金額√適用□不適用 單位:元幣種:人民幣非經(jīng)常性損益項目2020年金額附注(如適用) 2019年金額2018年金額非流動資產(chǎn)處置損益260,556.44 -15,935.40 -27,880.81 越權(quán)審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免計入當期損益的政府補助,但與正常經(jīng)營業(yè)務密切相關(guān),符40,709,047.97 35,737,178.3643,579,502.41 2020年年度報告合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費企業(yè)取得子、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益4,217,843.00 3,251,174.661,415,757.51 因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準債務重組損益 企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子期初至合并日的當期凈損益與正常經(jīng)營業(yè)務無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益除同正常經(jīng)營業(yè)務相關(guān)的有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益單獨進行減值測試的應收款項、合同資產(chǎn)減值準轉(zhuǎn)回 58,442.34 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響受托經(jīng)營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出309,416.53 528,126.011,245,106.04 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目63,868.04 少數(shù)股東權(quán)益影響額-4,702,679.92 -38,906.00 -3,536.77 所得稅影響額-11,314,680.77 -9,841,843.68 -11,554,341.97 合計29,543,371.29 29,619,793.9534,713,048.75 2020年年度報告十一、采用公允價值計量的項目□適用√不適用 十二、其他□適用√不適用 第三節(jié)業(yè)務概要一、報告期內(nèi)所從事的主要業(yè)務、經(jīng)營模式及行業(yè)情況說明(一)主要服務或產(chǎn)品主營業(yè)務為中高端汽車、家電等行業(yè)企業(yè)或其配套商提供完整的鋼材物流供應鏈服務,包括采購、加工、倉儲、套裁、包裝、運輸及配送等服務,以及相應的技術(shù)支持服務。 提供鋼材物流供應鏈服務的產(chǎn)品載體主要有:鍍鋅鋼、冷軋鋼、熱軋鋼、電工鋼、彩涂鋼、鋁板等鋼材和鋁材的卷料或板料;相關(guān)產(chǎn)品被用于中高端汽車及家電制造業(yè)等金屬零部件的生產(chǎn)。 銷售的產(chǎn)品按是否經(jīng)過加工分為加工配送類料料和非加工配送類材料,具體產(chǎn)品分為鍍鋅鋼、冷軋鋼、熱軋鋼、電工鋼、彩涂鋼、鋁板等卷料或板料,主要產(chǎn)品用途如下:(二)經(jīng)營模式通過多年的經(jīng)營積累,利用自身上下游資源優(yōu)勢、綜合服務能力和品牌優(yōu)勢,在鋼材物流供應鏈服務模式方面逐步實現(xiàn)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型發(fā)展,終形成鋼材物流供應鏈整體市場服務的競爭優(yōu)勢。 上游整合寶武鋼鐵集團、首鋼集團、邯寶鋼鐵、鞍鋼蒂森克虜伯、本鋼集團、唐山鋼鐵集團等知名鋼材生產(chǎn)企業(yè),下游服務上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、一汽大眾、長安福特、沃爾沃、吉利汽車、江鈴汽車、LG、三菱、長虹、大金等國內(nèi)外知名整車和家電企業(yè)配套商等終端用戶,利用自身的規(guī);、信息化、品牌化等優(yōu)勢,采用組合庫、集中下料、合理套裁等技序號產(chǎn)品名稱用途加工配送類1 鍍鋅板(帶)、冷軋板(帶)、熱軋板(帶)、彩涂板(帶)、鋁板汽車零部件、家電制造2無取向電工鋼帶電機制造(汽車、家電等) 非加工配送類1鍍鋅板卷、冷軋板卷、熱軋板卷汽車零部件配套、家電制造、貿(mào)易2電工鋼卷(無取向/有取向)電機制造、電梯制造、貿(mào)易3彩涂板卷工業(yè)房建造、貿(mào)易2020年年度報告術(shù),將上游鋼的“批量性、標準化、集約性和強計劃性”生產(chǎn)特點以及下游終端客戶的“多樣性、流程化、高時效、低庫存”需求結(jié)合起來,為汽車、家電行業(yè)提供供應鏈解決方案。 在提供物流供應鏈服務時,專注于物流價值鏈中的核心部分,以獲得企業(yè)良好的經(jīng)營效益。 整個業(yè)務涵蓋了信息流、物流和資金流的流動過程,具體業(yè)務流程如下:打破了鋼鐵物流傳統(tǒng)的模式,利用自身規(guī)模化、信息化、品牌化優(yōu)勢,形成了具有高效、透明、靈活等特色的供應鏈體系。 福然德經(jīng)營模式與傳統(tǒng)鋼貿(mào)經(jīng)營模式區(qū)別情況如下:除上述供應鏈服務模式外,還經(jīng)營部分來料加工、倉儲業(yè)務,對于來料加工業(yè)務,僅提供加工服務,收取加工費,不承擔與產(chǎn)品相關(guān)的其他風險。 2020年年度報告(三)行業(yè)情況1、所處行業(yè)屬于鋼鐵物流供應鏈行業(yè),按照證監(jiān)會公告的《上市行業(yè)分類指引》(2012年修訂)分類標準,屬于“G交通運輸、倉儲和郵政業(yè)”第58大類“裝卸搬運和運輸代理業(yè)”(行業(yè)代碼:G58)。 2、汽車鋼鐵物流行業(yè)概況汽車鋼鐵物流是我國鋼鐵物流業(yè)的主要分支之一,是一個復雜程度較高的技術(shù)密集型、人才與知識密集型專業(yè)服務型行業(yè),其服務內(nèi)容主要針對鋼至汽車生產(chǎn)商及其相關(guān)配套零部件生產(chǎn)企業(yè)之間的汽車鋼的采購入庫、運輸、倉儲、包裝、流通加工、配送、信息共享平臺以及小化庫存管理等增值服務。 汽車鋼鐵物流繼承了物流行業(yè)及鋼鐵物流行業(yè)所有特質(zhì)的同時,自身具有一定的特殊性,主要表現(xiàn)在:汽車鋼鐵物流企業(yè)以圍繞在整車及相關(guān)配套零部件生產(chǎn)企業(yè)周圍提供服務為主,擁有更明顯的區(qū)域性;在面對客戶生產(chǎn)計劃的不確定需求時,要求汽車鋼鐵物流企業(yè)擁有更高的配送時效性;由于鋼出的汽車用鋼通常是標準化的卷材形式,需要汽車鋼鐵物流企業(yè)在物流過程中擁有更強的流通加工能力,即按照用戶要求將鋼材加工成指定形狀、規(guī)格的半成品或成品,并及時按要求發(fā)送給下游生產(chǎn)商。 隨著我國汽車制造行業(yè)的不斷成熟,行業(yè)內(nèi)競爭加劇,汽車制造企業(yè)在加強自身核心業(yè)務的同時,有將其非核心業(yè)務進行外包的趨勢,以降低經(jīng)營成本從而獲得更強的競爭優(yōu)勢。 近年來降低物流成本已成為眾多汽車生產(chǎn)企業(yè)的廣泛訴求,越來越多的汽車制造商開始剝離自己的物流部門成立專業(yè)的物流企業(yè),或者尋求第三方物流企業(yè)開展汽車鋼鐵物流業(yè)務,汽車鋼鐵物流已經(jīng)成為我國汽車生產(chǎn)企業(yè)提高生產(chǎn)效率和降低成本的重要行業(yè)。 3、汽車鋼鐵物流市場情況目前鋼材是汽車制造的主要原料,涉及包括鋼板(冷軋板、熱軋板、鍍鋅板等)、優(yōu)質(zhì)鋼棒材(包括碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、彈簧鋼、易切鋼、冷鐓鋼、耐熱鋼等)、鋼帶、型鋼、管材等眾多鋼材品種,同時汽車工業(yè)也是我國主要的三大用鋼領(lǐng)域之一。 汽車工業(yè)是我國重要的產(chǎn)業(yè)之一,在制造業(yè)中占有很大比重,對工業(yè)結(jié)構(gòu)升級和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有很強的帶動作用。 近年來我國汽車行業(yè)處于穩(wěn)定發(fā)展階段,據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,2020年中國汽車產(chǎn)銷量分別達到2,522.50萬輛和2,531.10萬輛,連續(xù)12年汽車產(chǎn)銷量位居全球。 依托于下游汽車行業(yè)的龐大市場,近年來汽車行業(yè)的用鋼需求也得到持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 同時,隨著產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼批量化生產(chǎn)與下游汽車相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)對鋼材規(guī)格、去庫存等“個性化”需求2020年年度報告等因素造成的行業(yè)特殊性,以及上游產(chǎn)量與下游需求的不斷增長,我國汽車鋼鐵物流行業(yè)具有蓬勃的發(fā)展機會,具有較大的市場需求和廣大的發(fā)展空間。 4、的行業(yè)地位及市場占有率大型的汽車鋼材物流供應鏈與國內(nèi)主流汽車制造企業(yè)或上游鋼鐵制造企業(yè)逐漸形成了較穩(wěn)定的合作關(guān)系。 根據(jù)行業(yè)目前發(fā)展趨勢,未來的大型汽車鋼材物流供應鏈企業(yè)或?qū)⒗^續(xù)整合中小型物流企業(yè),行業(yè)整體集中度將進一步提高。 根據(jù)網(wǎng)絡公開信息查詢,按生產(chǎn)一輛轎車需要耗費的鋼材總量為1.16噸,SUV和MPV乘用車的鋼材單耗為1.55噸,交叉型乘用車的平均單車耗鋼量為0.88噸,貨車的平均單車耗鋼量為4.13噸,按照前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理公布的我國汽車用鋼中,汽車板材約占整體用鋼的52%左右,按此計算,2020年汽車鋼板需求量約為2,500萬噸,按39.50%的分銷比例計算(數(shù)據(jù)來源:根據(jù)《中國冶金報》公布數(shù)據(jù)),通過分銷渠道銷售量約為1,000萬噸;2020年福然德汽車鋼材銷售量約75萬噸,按上述比例計算約占全國汽車汽車鋼材分銷量的比例約7.5%。 鑒于目前我國汽車鋼鐵物流行業(yè)企業(yè)眾多,福然德屬于目前國內(nèi)的汽車鋼材第三方物流供應鏈服務商之一。 二、報告期內(nèi)主要資產(chǎn)發(fā)生重大變化情況的說明√適用□不適用 主要資產(chǎn)變化情況詳見本報告“第四節(jié)、經(jīng)營情況分析與討論之二之(三)資產(chǎn)、負債情況分析”。 三、報告期內(nèi)核心競爭力分析√適用□不適用 1、顯著的行業(yè)地位和品牌優(yōu)勢福然德是國內(nèi)的第三方鋼材物流供應鏈服務商之一,全年各類汽車家電行業(yè)配送銷售量達100萬噸以上,行業(yè)地位優(yōu)勢明顯。 較強的行業(yè)地位為在保持與上下游持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)務關(guān)系、業(yè)務拓展以及保持持續(xù)盈利能力等方面提供了有效保障。 此外,作為第三方鋼材物流供應鏈服務商,通過專業(yè)化的管理,用高效規(guī)范的服務形成企業(yè)的核心競爭力。 先后獲得多項企業(yè)榮譽,在提升品牌知名度的同時增強了市場競爭力,并贏得了更多客戶的信任,近年來獲得的主要榮譽如下:榮譽名稱頒發(fā)機構(gòu)頒發(fā)時間2020年年度報告《鋼板剪切加工中心建設與管理規(guī)范》團體標準起草單位中國金屬材料流通協(xié)會2020年11月2019年度板材銷售十強企業(yè)2020年11月2019年度板材加工十強企業(yè)2020年11月2019年度板材倉儲十強企業(yè)2020年11月2019年度板材創(chuàng)新企業(yè)2020年11月2019年度板材服務企業(yè)2020年11月2015-2020年度鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展功勛企業(yè)2020年9月2019-2020年度鋼鐵產(chǎn)業(yè)標準化工作示范企業(yè)2020年9月2019年度鋼材銷售五十強企業(yè)2020年9月《汽車板材料物流配送服務技術(shù)規(guī)范》團體標準起草單位2020年7月2018年度中國板材加工示范十強企業(yè)2019年8月2018年度中國板材行業(yè)銷售二十強企業(yè)2019年8月《鋼鐵流通企業(yè)經(jīng)營管理分級評定》AAAAA級2019年7月2018年度中國鋼材銷售五十強企業(yè)2019年6月2018年度中國鋼鐵供應鏈建設示范企業(yè)2019年6月2018年度中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)標準化工作先進單位2019年6月《冷軋汽車板(帶)加工配送規(guī)范》團體標準起草單位2019年3月《汽車板加工配送》團體標準起草單位2018年9月2020服務業(yè)企業(yè)100強市企業(yè)聯(lián)合會市企業(yè)家協(xié)會2020年8月2020民營企業(yè)100強2020年8月2020民營服務業(yè)企業(yè)100強2020年8月2019民營企業(yè)100強2019年8月2019民營服務企業(yè)企業(yè)100強2019年8月2019服務企業(yè)100強2019年8月2018民營服務業(yè)企業(yè)100強(27名) 2018年8月2018服務業(yè)企業(yè)100強2018年8月2017民營服務業(yè)企業(yè)100強(26名) 2017年8月2017服務業(yè)企業(yè)100強2017年8月2018企業(yè)100強市企業(yè)家協(xié)會市經(jīng)濟團體聯(lián)合會2018年8月2017企業(yè)100強2017年8月2016企業(yè)100強2016年8月2018年度寶山工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟貢獻金獎寶山工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年1月2017年度寶山工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟貢獻金獎2018年2月寶山區(qū)2019年度經(jīng)濟發(fā)展突出貢獻獎中共市寶山區(qū)委員會市寶山區(qū)人民政府2020年2月寶山區(qū)2018年度經(jīng)濟工作突出貢獻一等獎2019年2月2020年年度報告寶山區(qū)2017年度經(jīng)濟工作突出貢獻二等獎2018年1月誠信自律企業(yè)市寶山區(qū)質(zhì)量協(xié)會2020年9月誠信自律企業(yè)2017年12月市寶山區(qū)質(zhì)量協(xié)會副會長單位2017年12月市和諧勞動關(guān)系達標企業(yè)市人力資源和社會保障局市總工會上市市企業(yè)聯(lián)合會/市企業(yè)家協(xié)會市工商業(yè)聯(lián)合會2019年5月2019年度市寶山區(qū)區(qū)長質(zhì)量獎市寶山區(qū)人民政府2019年10月寶山區(qū)和諧勞動關(guān)系達標企業(yè)2019年5月工人先鋒號市總工會2019年4月工人先鋒號長春市總工會2020年6月2020年中國服務業(yè)企業(yè)500強中國企業(yè)聯(lián)合會/中國企業(yè)家協(xié)會2020年9月2020年市先進質(zhì)量管理方法20佳蘇浙皖贛滬市場監(jiān)督管理局2020年9月2、的綜合服務能力(1)業(yè)務模式優(yōu)勢的綜合服務能力首先體現(xiàn)在其業(yè)務模式方面。 在業(yè)務模式上,打破了汽車鋼鐵物流基材供應商與整車商、家電商或其配套商等終端用戶“一對一”、“一對多”或“多對一”供應的傳統(tǒng)模式,利用自身規(guī)模化、信息化、品牌化優(yōu)勢,整合上游鋼資源和下游終端用戶需求,形成上游鋼材基材供應商與終端用戶“多對多”的供應鏈體系。 為上千家配套商提供汽車、家電鋼材物流供應鏈服務,利用自身的規(guī);⑿畔⒒、品牌化等優(yōu)勢,采用組合庫、集中下料、合理套裁等技術(shù),將上游鋼的“批量性、標準化、集約性和強計劃性”生產(chǎn)特點以及下游終端客戶的“多樣性、流程化、高時效、低庫存”需求結(jié)合起來,提供汽車、家電行業(yè)鋼鐵物流供應鏈解決方案。 。2)服務中小終端客戶的能力除服務于主流整車、家電生產(chǎn)商或其配套商外,福然德還為千余家中小型終端客戶提供鋼材的加工配送等供應鏈服務。 該類客戶訂單品種繁多、單次訂單需求量小,而上游鋼材生產(chǎn)企業(yè)由于其“大生產(chǎn)”的生產(chǎn)特點,一般生產(chǎn)標準規(guī)格的金屬材料,產(chǎn)品按客戶需求組織生產(chǎn)難度較大,且一般只接受大額批量采購訂單,若中小客戶直接向鋼采購則難以滿足其多品種需求,且由于需求量小,其采購成本較高。 福然德可利用其自身行業(yè)地位、規(guī);少弮(yōu)勢、資金優(yōu)勢及業(yè)務管理能力,整合眾多中小客戶的零散需求,批量性的向上游鋼材生產(chǎn)企業(yè)集中采購,從而在滿足中小客戶多品種、小訂單需求的同時,能提供給客戶較優(yōu)惠的銷售價格。 2020年年度報告(3)廣泛且合理的業(yè)務布局的綜合服務能力其次體現(xiàn)在其業(yè)務布局方面。 服務的下游行業(yè)主要為汽車整車配套商,整體業(yè)務布局圍繞主流整車制造企業(yè)生產(chǎn)基地“臨而建”,限度的貼近整車主機,從而為終端客戶提供更優(yōu)質(zhì)、高效的鋼材物流供應鏈服務。 目前在、重慶、長春建有生產(chǎn)基地,在南昌、佛山、青島、成都、無錫、合肥、馬鞍山等地設立銷售子或辦事處,同時,還將繼續(xù)擴展自身業(yè)務布局,目前已在寧德、開封、武漢等地新建加工配送中心,已形成“六大生產(chǎn)基地,輻射全國的營銷網(wǎng)絡”的業(yè)務布局,為全國主流汽車制造配套商提供的汽車用鋼供應鏈服務。 由于汽車制造企業(yè)強計劃性的特點,及時高效、保質(zhì)、保量的向汽車制造配套商供應原材料是汽車鋼材物流供應鏈行業(yè)的基本能力,即保供能力。 福然德通過多年的發(fā)展和經(jīng)驗積累,一方面上游與國內(nèi)主要的汽車鋼材生產(chǎn)商建立了穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關(guān)系,能夠提供各個鋼不同規(guī)格、不同型號、不同特性的鋼材原料,另一方面,目前在、重慶、長春三個生產(chǎn)基地配30條生產(chǎn)線萬噸左右,可加工鋼材品類多達數(shù)百種,另外,在武漢、開封、寧德新建生產(chǎn)基地,能夠限度的滿足客戶對產(chǎn)品的不同需求,保證鋼材物流供應鏈服務的及時性、高效性,同時實現(xiàn)客戶“低庫存”,甚至“零庫存”。 2020年年度報告3、信息化優(yōu)勢信息化管理是現(xiàn)代物流供應鏈行業(yè)的核心競爭力之一,信息化技術(shù)廣泛應用于采購、倉儲、加工、運輸、銷售等供應鏈各個環(huán)節(jié)中。 堅定信息化建設道路,以保證所采用的信息化技術(shù)處于行業(yè)前沿,自2005年開始推廣信息化建設,經(jīng)過10余年的系統(tǒng)迭代、完善,由原來的單一進銷存系統(tǒng),逐步進化到目前的加工貿(mào)易一體化系統(tǒng),目前的信息化系統(tǒng)涵蓋采購管理、庫存管理、銷售管理、加工管理、運輸管理、財務管理、系統(tǒng)預警等多個模板功能,程度的滿足客戶對準確、及時、高效的物流供應鏈服務要求,同時提升管理效率。 4、穩(wěn)定的上下游資源通過十余年的服務和開拓,凝聚了千余家穩(wěn)定客戶,并與國內(nèi)主流汽車配套商、家電生產(chǎn)企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作,形成了穩(wěn)定的上下游資源優(yōu)勢。 在上游,只有具一定規(guī)模實力的鋼鐵物流供應鏈服務商才能成為大型鋼鐵企業(yè)的戰(zhàn)略服務商,直接對接鋼鐵制造商。 經(jīng)過多年的經(jīng)營積累,福然德的經(jīng)營規(guī)模不斷擴大,品牌影響力不斷提升,福然德目前已與多家主流汽車、家電鋼材生產(chǎn)企業(yè)建立了穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關(guān)系。 目前,福然德是寶武鋼鐵集團汽車板材的穩(wěn)定服務商,是寶武鋼鐵集團彩涂、無取向電工鋼產(chǎn)品認證經(jīng)銷商,是首鋼集團汽車板材戰(zhàn)略服務商,是邯寶鋼鐵、鞍鋼蒂森克虜伯、本鋼集團、唐山鋼鐵集團的汽車板年度協(xié)議服務商。 在下游,在汽車制造商新車型研發(fā)階段即參與介入其車身材料的研發(fā)認證過程,認證通過后,即成為整車主機或其配套生產(chǎn)企業(yè)穩(wěn)定的車身板材供應商,目前已成為上汽大眾、一汽大眾、上汽乘用車、上汽通用、長安福特、沃爾沃、吉利汽車、江鈴汽車等多個中高端合資品牌及自主品牌汽車配套商汽車鋼板的穩(wěn)定供應商。 5、先進的經(jīng)營理念福然德是國內(nèi)較早引入EVI(EarlyVendorInvolvement,即“用戶引導需求”)經(jīng)營理念的第三方鋼材物流供應鏈服務商,該理念指的是材料制造商或分銷商介入下游用戶的早期研發(fā)階段,充分了解用戶對原材料性能的要求,從而為客戶提供更高性能的材料和個性化的服務。 做為上游鋼及下游汽車生產(chǎn)企業(yè)連接的橋梁,通過該理念,一方面通過自身在汽車板材的行業(yè)地位、品牌影響力和公信力,按下游用戶要求為客戶推薦、匹配各鋼、各規(guī)格的適用鋼材,并通過試模等方式,助力上游鋼材生產(chǎn)企業(yè)在汽車整車商取得高強鋼板或其他產(chǎn)品的認證;另一方面,福然德在汽車整車的早期研發(fā)階段即與上游鋼材生產(chǎn)企業(yè)一同參與到認證、試模及供應鏈管控等各環(huán)節(jié)中去,從而提前形成的材料供應鏈方案,確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、成本降低、提高用戶粘度并提升市場份額。 2020年年度報告另外,為更加及時的響應客戶需求,對部分客戶實現(xiàn)JIT(JustInTime)的供貨模式,即以小時為單位配送貨物,在滿足客戶“保供”的前提下,實現(xiàn)客戶“低庫存”甚至“零庫存”生產(chǎn)需求,同時提供完善的售后服務。 6、規(guī);(jīng)營優(yōu)勢福然德目前是國內(nèi)具有規(guī)模的第三方鋼材物流供應鏈解決方案提供商之一,全年汽車家電類鋼材配送銷售量達100萬噸以上。 集中眾多下游客戶需求,集中向上游鋼采購,其采購規(guī)模較單個下游客戶直接采購量大,因此能提升其對鋼的議價能力,獲得較強成本優(yōu)勢,同時規(guī);(jīng)營也降低了自身的經(jīng)營風險。 7、經(jīng)營團隊穩(wěn)定高效經(jīng)過多年的經(jīng)營發(fā)展和人才培養(yǎng),目前形成了一支穩(wěn)定、高效、執(zhí)行力強的管理和經(jīng)營團隊,對行業(yè)具有較深的理解和洞察力,形成了的核心管理團隊。 另外,在、重慶、長春、無錫、南昌、成都等地擁有營銷人員近百人,為在全國的業(yè)務開發(fā)和客戶關(guān)系維護打下堅實的基礎。 2020年年度報告第四節(jié)經(jīng)營情況討論與分析一、經(jīng)營情況討論與分析2020年度,按照既定的戰(zhàn)略發(fā)展目標,繼續(xù)專注于汽車家電鋼材的供應鏈服務,積極應對新冠肺炎疫情給經(jīng)營帶來的不利影響,深耕老客戶、拓展新用戶和新市場,深挖客戶需求,保持業(yè)務持續(xù)增長,積極推進募投項目建設,減緩產(chǎn)能壓力,加大營銷輻射區(qū)域,發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢,繼續(xù)強化核心競爭力,通過內(nèi)部培訓增強團隊凝聚力,提升綜合服務能力,同時通過優(yōu)化內(nèi)部組織架構(gòu),保持內(nèi)部各職能部門處于穩(wěn)定、有序、高效的運轉(zhuǎn),2020年取得了團隊建設、經(jīng)營提升、利潤增長的好成績。 1、順利完成IPO首發(fā)上市2020年9月,經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準福然德股份首次公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可〔2020〕1970號)核準,獲準向社會公開民幣普通股(A股)股票75,000,000股,每股面值1元。 2020年9月15日,實際向社會公開民幣普通股(A股)股票75,000,000股,應募集資金總額817,500,000.00元,減除發(fā)行費用人民幣47,734,905.65元(不含稅)后,募集資金凈額為769,765,094.35元。 2、克服疫情的不利影響2020年上半年,實現(xiàn)營業(yè)收入247,191.08萬元,同比減少0.38%;實現(xiàn)凈利潤11,734.28萬元,同比減少10.13%,主要原因為2020年上半年新冠肺炎疫情導致的下游需求不足,從而對2020年上半年經(jīng)營產(chǎn)生一定影響。 管理團隊帶領(lǐng)全體員工眾志成城,克報時艱,緊跟黨中央和各級政府的號召,只爭朝夕,經(jīng)全體員工下半年的努力,2020年全年實現(xiàn)營業(yè)收入668,881.45萬元,同比增長22.04%;實現(xiàn)歸屬母所有者的凈利潤為30,694.28萬元,同比增長9.95%;歸屬于母扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為27,739.94萬元,同比增長11.16%。 3、推進募投項目建設上市募集資金主要用于開封、武漢、寧德三個新加工基地、加工基地設技術(shù)升級、信息化及營銷網(wǎng)絡建設項目及補充流動資金。 積極推進募投項目的建設,至本年度末,三個加工基地建設基本完成土建和設調(diào)試工作、加工基地技改也已完成;新加工基地的正式投產(chǎn)對于的生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量、區(qū)域覆蓋都將起到了積極作用,有利于鞏固現(xiàn)有市場和開拓新市場,促使營業(yè)收入穩(wěn)步增長,進而提高的盈利能力。 2020年年度報告4、增強規(guī)模效應,擴大業(yè)務輻射范圍以公開上市為福然德新出發(fā)起點和發(fā)展新契機,將充分利用自身規(guī)模效應、先進的質(zhì)量及信息管理體系、業(yè)內(nèi)知名度等核心優(yōu)勢,根據(jù)汽車主機、相關(guān)下游大型鋼鐵消費企業(yè)的分布來選擇增設子或辦事處,同時隨著開封、武漢及寧德等地加工配送中心的陸續(xù)投產(chǎn),進一步完善了業(yè)務網(wǎng)絡及加工配送中心的布局。 鄭州(臨近開封)、武漢及寧德均屬于我國重要的交通樞紐,上述項目實施完成后,將進一步提升自身規(guī)模、加工能力及業(yè)務輻射范圍,同時也有助縮短客戶訂單響應時間,大幅提升對下游客戶供貨的及時性和多樣性。 5、設升級,繼續(xù)保持引領(lǐng)汽車板加工的技術(shù)優(yōu)勢2020年與國內(nèi)知名的設制造商亞威機床股份技術(shù)合作,建成并投產(chǎn)寶山地區(qū)條汽車鋁板加工落料線,現(xiàn)已投入到新能源汽車鋁板加工生產(chǎn)中;同時,與該設制造商合作研發(fā)國產(chǎn)條激光切割落料線,截至本報告報出日,該設已完成主體安裝,目前已進入設調(diào)試階段,該線是國內(nèi)第三條激光切割落料線,相比較其他國外引進的兩條激光落料線,該生產(chǎn)線具生產(chǎn)效率高、投資成本低、維修便利等優(yōu)勢,讓在汽車板供應鏈服務中保持生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢。 6、開拓新興市場利用現(xiàn)有供應鏈服務能力的綜合優(yōu)勢,積極拓展新能源汽車及其他新興市場。 。1)結(jié)合汽車輕量化、節(jié)能減排等理念的出現(xiàn),傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的升級,再加上新能源汽車的多重需求,汽車制造行業(yè)對汽車用鋁材的需求逐步增加,汽車車身、覆蓋件及其他零部件中鋁合金的滲透率也在不斷增大,2020年度汽車鋁板配送業(yè)務收入6,131.38萬無,同比增長比例為47.87%;(2)同時利用鋼采購資源和銷售渠道,加大新基建行業(yè)的配送服務,2020年鋼構(gòu)行業(yè)配送業(yè)務收入31,860.91萬元,同比增長比例為25.36%。 7、完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作,完成高級管理人員換屆選舉工作于2020年6月8日召開了屆董事會第十八次會議、屆監(jiān)事會第十四次會議,分別審議通過《關(guān)于董事會提前換屆暨選舉第二屆董事會非獨立董事、獨立董事的議案》、《關(guān)于監(jiān)事會提前換屆暨提名第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。 于2020年6月24日召開2020年第二次臨時股東大會,審議通過董事會、監(jiān)事會換屆選舉的議案。 同時,于2020年6月24日召開第二屆董事會次會議完成換屆選舉及高級管理人員續(xù)聘。 二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況報告期內(nèi),在董事會及全體福然德員工共同努力下,實現(xiàn)了營業(yè)收入、凈利潤等經(jīng)濟指標穩(wěn)健增長。 2020年實現(xiàn)營業(yè)收入668,881.45萬元,同比增長22.04%;實現(xiàn)歸屬母所有者的凈利潤為30,694.28萬元,同比增長9.95%;歸屬于母扣除非經(jīng)常性損益后的凈2020年年度報告利潤為27,739.94萬元,同比增長11.16%。 (一)主營業(yè)務分析1.利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表單位:元幣種:人民幣科目本期數(shù)上年同期數(shù)變動比例(%) 營業(yè)收入6,688,814,505.705,480,958,237.4722.04 營業(yè)成本6,209,953,729.634,965,018,540.6825.07 銷售費用27,159,525.18107,046,576.22 -74.63 管理費用43,655,022.5945,126,017.41 -3.26 研發(fā)費用1,481,510.10651,170.44127.51 財務費用9,334,253.7111,925,213.97 -21.73 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額100,307,414.02409,790,240.19 -75.52 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-453,929,420.51 -119,488,072.53279.90 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額338,870,318.48 -228,708,984.07 -248.17 銷售費用:本年度銷售費用下降較大的原因,是原計入銷售費用下的銷售運費,在新收入準則下作為合同履約成本,列報為營業(yè)成本;研發(fā)費用:本年度增加研發(fā)費用,主要系與亞威機床股份合作研發(fā)激光落料線過程中增加的差旅和物料費用支出;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額:本年度四季度銷售增長的同時,客戶信用期內(nèi)欠付貨款增加,以及年末客戶訂單增長支付鋼預付貨款增加所致;投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額:2020年度募集項目建造過程中支付工程款、設款所致;籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額:主要是上市募集資金入賬列報所致。 (4).主要銷售客戶及主要供應商情況√適用□不適用 前五名客戶銷售額70,178.73萬元,占年度銷售總額10.49%;其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額0萬元,占年度銷售總額0%。 2020年年度報告前五名供應商采購額510,597.95萬元,占年度采購總額78.05%;其中前五名供應商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額0萬元,占年度采購總額0%。 3.費用√適用□不適用 報告期內(nèi)銷售費用27,159,525.18元,同期比較減少79,887,051.04元,主要原因是本年度銷售運費88,877,259.61元,按新收入準則下,作為合同履約成本,剔除該事項影響當期銷售費用實際增長8,990,208.57元,增長比例為8.40%。 報告期內(nèi)管理費用43,655,022.59元,同期比較下降比例3.26%,管理費用主要類別為職工薪酬、折舊費和無形資產(chǎn)攤銷、差旅費和業(yè)務招待費等,報告期內(nèi)差旅費有所減少,其他列支項目無重大變化。 4.研發(fā)投入(1).研發(fā)投入情況表√適用 □不適用 單位:元本期費用化研發(fā)投入1,481,510.10 本期資本化研發(fā)投入 研發(fā)投入合計1,481,510.10 研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例(%) 0.02 研發(fā)人員的數(shù)量4 研發(fā)人員數(shù)量占總?cè)藬?shù)的比例(%) 0.85 研發(fā)投入資本化的比重(%) (2).情況說明□適用√不適用 5.現(xiàn)金流√適用□不適用 本年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額100,307,414.02元,與上年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額409,790,240.19元比較減少金額為309,482,826.17元,減少比例為75.52%,主要原因為第四季度銷售金額同期比較增幅較大,客戶信用期內(nèi)應收賬款相應增加,以及本年末客戶訂單增長導致期末預付鋼訂貨款增加,導致當期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少。 本年度投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-453,929,420.51元,同期比較凈流出金額較大,主要原因為上市募集資金項目投資強度加大,導致本年度投資支出較大。 2020年年度報告本年度籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額338,870,318.48元,主要原因為上市募集資金流入列報,同時為減少財務成本,提前歸還了銀行短期借款,總體表現(xiàn)為籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加。 說明8:募集資金投資項目達到可使用狀態(tài)后從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)增加所致;說明9:募集資金投資項目達到可使用狀態(tài)后從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)所致;說明10:募集資金補充流動資金后,提前歸還銀行借款所致;說明11:訂單增長向鋼支付采購款增加所致;說明12:訂單和銷售增長后向供應商采購增加導致欠付材料款、運費增加;說明13:新收入準則調(diào)整影響,自2020年1月1日起執(zhí)行財政部修訂后的《企業(yè)會計準則4號——收入》所致;說明14:新收入準則調(diào)整影響,自2020年1月1日起執(zhí)行財政部修訂后的《企業(yè)會計準則4號——收入》所致;說明15:主要為子臨時對外的資金拆借;說明16:為采購待轉(zhuǎn)銷增值稅,自2020年1月1日起執(zhí)行財政部修訂后的《企業(yè)會計準則4號——收入》所致;說明17:為本年度上市募集資金超出股本外金額記入資本公積所致;說明18:為本期實現(xiàn)利潤計提盈余公積所致;說明19:為本年度實現(xiàn)凈利潤所致。 2、行業(yè)主管部門主要為汽車和家電制造企業(yè)提供各類鋼材物流供應鏈服務,按照產(chǎn)品的終端使用客戶行業(yè)劃分,其中汽車鋼材產(chǎn)品的銷售收入約占營業(yè)收入的65%左右,為的主要業(yè)務收入來源。 行業(yè)的指導和服務職能由中國物流與采購聯(lián)合會鋼鐵物流專業(yè)委員會和中國金屬材料流通協(xié)會等行業(yè)相關(guān)協(xié)會承擔,其主要作用是推動中國物流業(yè)的發(fā)展,推動政府與企業(yè)采購事業(yè)的發(fā)展,推動生產(chǎn)資料流通領(lǐng)域的改革與發(fā)展,完成政府委托交辦事項,以及承擔行業(yè)相關(guān)的外事、行業(yè)統(tǒng)計、標準制修訂等職能。 所在行業(yè)屬于充分競爭行業(yè),由行業(yè)相關(guān)協(xié)會進行行業(yè)自律管理,業(yè)務不涉及國家產(chǎn)業(yè)政策禁止或限制發(fā)展的領(lǐng)域,也不涉及需要產(chǎn)業(yè)政策制定部門和行業(yè)管理部門特殊許可的業(yè)務。 3、主要行業(yè)法規(guī)2020年年度報告序號名稱頒布單位實施時間1 《中華人民共和國鐵路法》全國人民代表大會常務委員會1991年5月2 《中華人民共和國公路法》全國人民代表大會常務委員會1998年1月3 《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》全國人民代表大會常務委員會2003年9月4 《中華人民共和國港口法》全國人民代表大會常務委員會2004年1月5 《中華人民共和國道路交通安全法》全國人民代表大會常務委員會2004年5月6 《中華人民共和國道路運輸條例》國務院2004年7月7 《中華人民共和國消防法》全國人民代表大會常務委員會2009年5月8 《國內(nèi)水路運輸管理條例》國務院2013年1月9 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》全國人民代表大會常務委員會2014年12月10 《中華人民共和國環(huán)境保護法》全國人民代表大會常務委員會2015年1月11 《中華人民共和國電子商務法》全國人民代表大會常務委員會2018年8月4、主要相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策物流行業(yè)相關(guān)政策對本行業(yè)有較大的影響,主要相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策如下表所示:序號名稱頒布單位發(fā)布時間主要內(nèi)容1 《關(guān)于加快我國現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見》 原國家經(jīng)貿(mào)委、鐵道部、交通部、信息產(chǎn)業(yè)部、外經(jīng)貿(mào)部、民航總局2001年3月提出了現(xiàn)代物流的總體目標,這是我國政府發(fā)布的有關(guān)現(xiàn)代物流發(fā)展的個政策性、指導性文件。 2 《關(guān)于促進運輸企業(yè)發(fā)展綜合物流服務的若干意見》 交通部2001年8月明確提出交通業(yè)發(fā)展物流服務的指導思想和總體目標,要求加強主樞紐建設和發(fā)展中轉(zhuǎn)貨運站和運輸倉儲設施,鼓勵不同類型企業(yè)聯(lián)合經(jīng)營以發(fā)揮綜合優(yōu)勢,鼓勵發(fā)展多式聯(lián)運和“門到門”服務,鼓勵開發(fā)第三方物流服務,在堅持適度對外開放原則的前提下提高開放質(zhì)量和水平。 3 《關(guān)于促進我國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意見》 國家發(fā)改委、商務部、公安部、鐵道部、交通部、海關(guān)總署、稅務總局、民航總局、工商總局2004年8月從行政管理、稅收管理、市場秩序與收費管理三個方面改善物流業(yè)經(jīng)營環(huán)境;鼓勵第三方物流的發(fā)展;建立了由國務院十三部委和有關(guān)協(xié)會參加的全國現(xiàn)代物流工作協(xié)調(diào)機制,明確了推動物流業(yè)發(fā)展的一系列政策。 4 《全國物流標準2005年—2010年發(fā)展規(guī)劃》 國家發(fā)改委、商務部、鐵道部、交通部、民航總局、國家質(zhì)檢總局、國家統(tǒng)計局、國家標準化管理委員會2005年6月從技術(shù)標準,信息標準,管理標準與服務標準四個方面對我國物流行業(yè)的標準化進程進行了規(guī)劃。 2020年年度報告序號名稱頒布單位發(fā)布時間主要內(nèi)容5 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2005年本)》 國家發(fā)改委2005年12月提出鼓勵建設現(xiàn)代物流服務體系。 6 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 國務院2006年3月首次把“物流”列入要大力發(fā)展的現(xiàn)代服務業(yè),把物流業(yè)從生產(chǎn)與流通企業(yè)中分離出來并大力促其發(fā)展,從而實現(xiàn)新一輪產(chǎn)業(yè)分工。 7 《國務院關(guān)于加快發(fā)展服務業(yè)的若干意見》 國務院2007年3月提出優(yōu)先發(fā)展運輸業(yè),提升物流的專業(yè)化、社會化服務水平,大力發(fā)展第三方物流;在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和交通樞紐城市強化物流基礎設施整合,形成區(qū)域性物流中心。 8 《國務院關(guān)于印發(fā)物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的通知》 國務院2009年3月提出關(guān)于物流發(fā)展的主要任務,包括:積極擴大物流市場需求、大力推進物流服務的社會化和專業(yè)化、加快物流企業(yè)兼并重組、推動重點領(lǐng)域物流發(fā)展、加快國際物流和保稅物流發(fā)展、優(yōu)化物流業(yè)發(fā)展的區(qū)域布局、加強物流基礎設施建設的銜接與協(xié)調(diào)、提高物流信息化水平、完善物流標準化體系、加強物流新技術(shù)的開發(fā)和應用。 9 《關(guān)于促進制造業(yè)與物流業(yè)聯(lián)動發(fā)展的意見》 全國現(xiàn)代物流工作部際聯(lián)席會議辦公室2010年4月促進制造業(yè)與物流業(yè)有機融合、聯(lián)動發(fā)展,加快產(chǎn)業(yè)升級和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,對保持國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展意義重大。 10 《國務院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》 國務院2010年10月提出建設產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新支撐體系,加快發(fā)展現(xiàn)代物流和環(huán)境服務業(yè)。 11 《商貿(mào)物流發(fā)展專項規(guī)劃》 商務部、國家發(fā)改委、供銷合作總社2011年3月支持家電、服裝、醫(yī)藥、煙草、圖書、汽車、鋼材、散裝水泥、再生資源回收、糧食以及餐飲主食等專業(yè)化物流發(fā)展,滿足流通專業(yè)化發(fā)展的需要。 12 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2011)》 國家發(fā)改委2011年3月提出現(xiàn)代物流業(yè)屬于鼓勵類行業(yè)。 13 《關(guān)于促進物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見》 國務院2011年8月減輕物流企業(yè)稅收負擔,加大土地政策支持,加快物流管理體制改革等。 14 《關(guān)于鼓勵和引導民間投資進入物流領(lǐng)域的實施意見》 國家發(fā)改委、公安部、證監(jiān)會等十二部委2012年5月支持民間資本投資第三方物流領(lǐng)域,拓寬民營物流企業(yè)融資渠道,鼓勵民營物流企業(yè)做大做強。 15 《國務院關(guān)于深化流通體制改革加快流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》 國務院2012年8月旨在建立起統(tǒng)一開放、競爭有序、安全高效、城鄉(xiāng)一體的現(xiàn)代流通體系。 2020年年度報告序號名稱頒布單位發(fā)布時間主要內(nèi)容16 《服務業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》 國務院2012年12月鼓勵生產(chǎn)資料流通企業(yè)強化物流服務功能,向倉儲、交易、加工、配送等多功能、多業(yè)態(tài)拓展,形成一批集多功能于一體的專業(yè)化、綜合性生產(chǎn)資料物流配送中心,引導生產(chǎn)資料流通集聚式發(fā)展。 17 《關(guān)于促進倉儲業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導意見》 商務部2013年1月引導倉儲企業(yè)由傳統(tǒng)倉儲中心向多功能、一體化的綜合物流服務商轉(zhuǎn)變。 18 《工業(yè)和信息化部關(guān)于推進物流信息化工作的指導意見》 工信部2013年1月提出推進跨行業(yè)物流信息的互聯(lián)互通,支持跨行業(yè)綜合物流信息平臺發(fā)展,著力促進多式聯(lián)運和國際物流發(fā)展。 推進集裝箱多式聯(lián)運的可視化和智能化管理,促進鐵路、公路、水運、航空等不同運輸方式的連接,提高物品流動的定位、跟蹤、過程控制等管理和服務水平;提高企業(yè)物流信息化和供應鏈管理水平。 19 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2011)》(2013修正版) 國家發(fā)改委2013年2月提出現(xiàn)代物流業(yè)屬于鼓勵類行業(yè)。 20 《關(guān)于交通運輸推進物流業(yè)健康發(fā)展的指導意見》 交通部2013年6月提出到2020年,基本建成便捷高效、安全綠色的交通運輸物流服務體系,傳統(tǒng)交通運輸業(yè)轉(zhuǎn)型升級取得明顯突破,物流效率和服務水平顯著提升,實現(xiàn)交通運輸與現(xiàn)代物流的融合發(fā)展,基本適應中國經(jīng)濟社會發(fā)展的需求。 21 《國務院關(guān)于加快發(fā)展生產(chǎn)性服務業(yè)促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的指導意見》 國務院2014年7月提出加快生產(chǎn)性服務業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,實現(xiàn)服務業(yè)與農(nóng)業(yè)、工業(yè)等在更高水平上有機融合,推動我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整,促進經(jīng)濟提質(zhì)增效升級;現(xiàn)階段,我國生產(chǎn)性服務業(yè)重點發(fā)展研發(fā)設計、第三方物流等;提出優(yōu)化物流企業(yè)供應鏈管理服務,提高物流企業(yè)配送的信息化、智能化、精準化水平,推廣企業(yè)零庫存管理等現(xiàn)代企業(yè)管理模式。 完善物流建設和服務標準,引導物流設施資源集聚集約發(fā)展,培育一批具有較強服務能力的生產(chǎn)服務型物流園區(qū)和配送中心。 加強綜合性、專2020年年度報告序號名稱頒布單位發(fā)布時間主要內(nèi)容業(yè)性物流公共信息平臺和貨物配載中心建設。 22 《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2014—2020年)》 國務院2014年9月到2020年,基本建立布局合理、技術(shù)先進、便捷高效、綠色環(huán)保、安全有序的現(xiàn)代物流服務體系。 物流業(yè)增加值年均增長8%左右,物流業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達到7.5%左右。 鼓勵傳統(tǒng)運輸、倉儲企業(yè)向供應鏈上下游延伸服務,建設第三方供應鏈管理平臺,為制造業(yè)企業(yè)提供供應鏈計劃、采購物流、入物流、交付物流、回收物流、供應鏈金融以及信息追溯等集成服務。 23 《國務院辦公廳關(guān)于促進內(nèi)貿(mào)流通健康發(fā)展的若干意見》 國務院2014年10月提出推進內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展:拓展國內(nèi)商品市場對外貿(mào)易功能,借鑒國際貿(mào)易通行標準、規(guī)則和方式,在總結(jié)試點經(jīng)驗的基礎上,適當擴大市場采購貿(mào)易方式的試點范圍。 鼓勵具條件的流通企業(yè)“走出去”,打造一批實力雄厚、競爭力強、內(nèi)外貿(mào)一體化經(jīng)營的跨國企業(yè);提出加快發(fā)展物流配送,支持商貿(mào)物流園區(qū)、倉儲企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,經(jīng)認定為高新技術(shù)企業(yè)的第三方物流和物流信息平臺企業(yè),依法享受高新技術(shù)企業(yè)相關(guān)優(yōu)惠政策。 24 《物流標準化中長期發(fā)展規(guī)劃(2015—2020年)》 國家標準化管理委員會、國家發(fā)改委、工信部、公安部、交通部、農(nóng)業(yè)部、商務部、海關(guān)總署、國家質(zhì)檢總局、國家糧食局、國家鐵路局、國家郵政局、中國物流與采購聯(lián)合會、供銷合作總社、中國鐵路總2015年7月從技術(shù)標準,信息標準,管理標準與服務標準四個方面對我國物流行業(yè)的標準化進程進行了規(guī)劃,為物流行業(yè)的規(guī)范化運行提出了指導性要求。 25 《關(guān)于推進國內(nèi)貿(mào)易流通現(xiàn)代化建設法治化營商環(huán)境的意見》 國務院2015年8月提出大力發(fā)展第三方物流和智慧物流,鼓勵物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在倉儲系統(tǒng)中的應用,支持建設物流信息服務平臺,促進車源、貨源2020年年度報告序號名稱頒布單位發(fā)布時間主要內(nèi)容和物流服務等信息高效匹配,支持農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系建設,提高物流社會化、標準化、信息化、專業(yè)化水平;放開商貿(mào)物流等領(lǐng)域外資準入限制,鼓勵外資投向共同配送、連鎖配送以及鮮活農(nóng)產(chǎn)品配送等現(xiàn)代物流服務領(lǐng)域。 26 《關(guān)于加快實施現(xiàn)代物流重大工程的通知》 國家發(fā)改委2015年8月提出建設聯(lián)通國際國內(nèi)的物流大通道;打通長江經(jīng)濟帶地區(qū)多式聯(lián)運通道;推動京津冀物流協(xié)同發(fā)展;建設一批適應電子商務等新型業(yè)態(tài)發(fā)展需要的物流設施;構(gòu)建覆蓋全國主要物流節(jié)點便捷高效的物流基礎設施網(wǎng)絡;提升物流業(yè)信息化、標準化水平。 27 《關(guān)于開展現(xiàn)代物流創(chuàng)新發(fā)展城市試點工作的通知》 國家發(fā)改委2015年9月提出加強城市物流發(fā)展規(guī)劃制定工作;創(chuàng)新體制機制完善政策環(huán)境;完善城市重要物流基礎設施建設;形成現(xiàn)代化的區(qū)域物流服務網(wǎng)絡;培育具有國際競爭力的物流企業(yè)。 28 《關(guān)于做好現(xiàn)代物流創(chuàng)新發(fā)展城市試點工作的通知》 國家發(fā)改委2016年5月確定了天津、沈陽、哈爾濱、、南京、青島、廈門、武漢、廣州、深圳、重慶、成都、西安、烏魯木齊、鄭州、保定、臨沂、贛州、岳陽、義烏等20個城市為現(xiàn)代物流創(chuàng)新發(fā)展試點城市。 29 《“互聯(lián)網(wǎng)+”高效物流實施意見》 國家發(fā)改委2016年7月提出順應物流領(lǐng)域科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢,加快完善物流業(yè)相關(guān)政策法規(guī)和標準規(guī)范,推動大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等先進信息技術(shù)與物流活動深度融合,推進“互聯(lián)網(wǎng)+”高效物流與大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新緊密結(jié)合,創(chuàng)新物流資源配置方式,大力發(fā)展商業(yè)新模式、經(jīng)營新業(yè)態(tài),提升物流業(yè)信息化、標準化、組織化、智能化水平,實現(xiàn)物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級;形成以互聯(lián)網(wǎng)為依托,開放共享、合作共贏、高效便捷、綠色安全的智慧物流生態(tài)體系,物流效率效益大幅提高。 30 《商貿(mào)物流發(fā)展“十三五”規(guī)劃》 商務部、國家發(fā)改委、國土資源部、交通部、國家郵政局2017年1月提出要重點推動電子商務、冷鏈、醫(yī)藥、生產(chǎn)資料等專業(yè)物流發(fā)展。 鼓勵生產(chǎn)資料流通企業(yè)強化物流服務功能,拓展倉儲、加工、配送、追溯、展示等配套服2020年年度報告序號名稱頒布單位發(fā)布時間主要內(nèi)容務,推進生產(chǎn)資料物流企業(yè)向供應鏈集成服務商轉(zhuǎn)型發(fā)展。 31 《關(guān)于開展供應鏈體系建設工作的通知》 商務部、財政部2017年8月以供應鏈平臺為載體,推動上下游協(xié)同發(fā)展,資源整合、共享共用,促進供應鏈發(fā)展提質(zhì)增效;以物流鏈為渠道,利用物聯(lián)網(wǎng)、對象標識符(OID)等先進技術(shù)設,推動產(chǎn)品從產(chǎn)地、集散地到銷地的全鏈條追溯,促進追溯鏈與物流鏈融合。 32 《關(guān)于積極推進供應鏈創(chuàng)新與應用的指導意見》 國務院2017年10月推動流通創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。 應用供應鏈理念和技術(shù),大力發(fā)展智慧商店、智慧商圈、智慧物流,提升流通供應鏈智能化水平。 鼓勵批發(fā)、零售、物流企業(yè)整合供應鏈資源,構(gòu)建采購、分銷、倉儲、配送供應鏈協(xié)同平臺。 33 《關(guān)于組織實施城鄉(xiāng)高效配送專項行動計劃通知》 商務部、公安部、國家郵政局、供銷合作總社2018年4月各地選擇一批經(jīng)營規(guī)模大、配送品類全、網(wǎng)點布局廣、輻射功能強的骨干企業(yè)加強聯(lián)系指導;通過設施規(guī)劃保障、政策引導支持、體制機制創(chuàng)新、重點項目推動,促進城鄉(xiāng)配送資源整合與協(xié)同共享,推廣現(xiàn)代物流技術(shù)應用和標準實施,推進城鄉(xiāng)配送組織方式創(chuàng)新和集約化發(fā)展。 34 《關(guān)于開展供應鏈創(chuàng)新與應用試點的通知》 商務部、工信部、生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)部、人民銀行、國家市場監(jiān)督管理總局、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國物流與采購聯(lián)合會2018年4月推進城市試點和企業(yè)試點,打造“五個一批”,用以推動完善重點產(chǎn)業(yè)供應鏈體系、規(guī)范發(fā)展供應鏈金融服務實體經(jīng)濟、融入全球供應鏈打造“走出去”戰(zhàn)略升級版、發(fā)展全過程全環(huán)節(jié)的綠色供應鏈體系、構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效的供應鏈質(zhì)量促進體系、探索供應鏈政府公共服務和治理新模式。 35 《確定進一步降低實體經(jīng)濟物流成本的措施》 國務院2018年5月為進一步促進物流降本增效,從2018年5月1號至2019年12月31號,對物流企業(yè)承租的大宗商品倉儲設施用地減半征收城鎮(zhèn)土地使用稅;2018年7月1號至2021年6月30號,對掛車減半征收車輛購置稅;取消4.5噸及以下普通貨運從業(yè)資格證和車輛營運證;對貨運車輛推行跨省異地檢驗;推動取消高速公路省界收費站。 36 《關(guān)于物流企業(yè)承租用于大宗商品倉儲設財政部、稅務總局2018年6月自2018年5月1日起至2019年12月31日止,對物流企業(yè)承租用于2020年年度報告序號名稱頒布單位發(fā)布時間主要內(nèi)容施的土地城鎮(zhèn)土地使用稅優(yōu)惠政策的通知》 大宗商品倉儲設施的土地,減按所屬土地等級適用稅額標準的50%計征城鎮(zhèn)土地使用稅。 37 《關(guān)于進一步規(guī)范和優(yōu)化城市配送車輛通行管理的通知》 公安部2018年10月改進城市配送運力需求管理;創(chuàng)新配送模式;優(yōu)化城市配送車輛通行管控,并改善城市配送車?織l件。 38 《國家物流樞紐布局和建設規(guī)劃》 國家發(fā)改委、交通部2018年12月到2020年,通過優(yōu)化整合、功能提升,布局建設30個左右輻射帶動能力較強、現(xiàn)代化運作水平較高、互聯(lián)銜接緊密的國家物流樞紐,促進區(qū)域內(nèi)和跨區(qū)域物流活動組織化、規(guī);\行,培育形成一批資源整合能力強、運營模式先進的樞紐運營企業(yè)初步建立符合我國國情的樞紐建設運行模式,形成國家物流樞紐網(wǎng)絡基本框架。 39 《關(guān)于推動物流高質(zhì)量發(fā)展促進形成強大國內(nèi)市場的意見》 國家發(fā)改委2019年3月強調(diào)物流業(yè)是支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎性、戰(zhàn)略性、先導性產(chǎn)業(yè)。 物流高質(zhì)量發(fā)展是經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要組成部分,也是推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展不可或缺的重要力量40 《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案的通知》 國務院2019年5月取消全國高速公路省界收費站順利實施,實現(xiàn)不停車快捷收費,維護公平規(guī)范的公路收費秩序,減少擁堵,便利群眾41 《數(shù)字交通發(fā)展規(guī)劃綱要》 交通部2019年7月2025年,交通運輸基礎設施和運載裝全要素、全周期的數(shù)字化升級,數(shù)字化采集體系和網(wǎng)絡化傳輸體系形成;5G等公網(wǎng)和新一代衛(wèi)星通信系統(tǒng)實現(xiàn)行業(yè)應用;交通運輸大數(shù)據(jù)應用水平提升,出行信息服務全程覆蓋,物流服務平臺化和一體化進入新階段,行業(yè)治理和公共服務能力顯著提升。 交通與汽車、電子、軟件、通信、互聯(lián)網(wǎng)服務等產(chǎn)業(yè)深度融合,新業(yè)態(tài)和新技術(shù)應用水平保持世界先進。 42 《關(guān)于加強和規(guī)范運輸物流行業(yè)失信聯(lián)合懲戒對象名單管理工作的實施意見(征求意見稿)》 國家發(fā)改委2019年8月加快推進運輸物流行業(yè)信用體系建設,建立失信聯(lián)合懲戒對象名單管理制度,完善違法失信懲戒的聯(lián)動機制,促進行業(yè)健康發(fā)展。 5、參與制定的標準2020年年度報告序號標準名稱標準類型發(fā)布單位發(fā)布日期實施日期起草單位標準號1 鋼板剪切加工中心建設與管理規(guī)范團體標準中國金屬流通協(xié)會2020/1 0/10 2020/1 2/1 福然德T/CAMT6- 2020 2 汽車板材料物流配送服務技術(shù)規(guī)范團體標準中國金屬流通協(xié)會2020/7 /8 2020/8 /1 福然德T/CAMT4- 2020 3 冷軋汽車板(帶)加工配送規(guī)范團體標準中國金屬流通協(xié)會2019/3 /12 2019/4 /1 福然德T/CAMT1- 2019 2020年年度報告(五)投資狀況分析1、對外股權(quán)投資總體分析√適用□不適用 本年度投資建立華汽鋼供應鏈,已于2020年11月25日完成工商注冊,并取得統(tǒng)一社會信用代碼為91310113MA1GPPBE2R的營業(yè)執(zhí)照。 (1)重大的股權(quán)投資□適用 √不適用 (2)重大的非股權(quán)投資√適用 □不適用 本年度重大的非投權(quán)投資主要為上市募集資金項目投資,上市募集資金合計76,976.51萬元,扣除補充流動資金23,000.00萬元外余額為53,976.51萬元,用于開封年剪切汽車鋼板24萬噸建設項目、武漢加工配送中心建設項目、寧德汽車板加工配送中心建設項目、加工配送中心產(chǎn)品升級優(yōu)化項目、營銷網(wǎng)絡與信息化管理平臺升級建設等5個項目。 本年度實際使用資金31,720.94萬元,各項目在本年度投入金額如下表:金額單位:元項目名稱募集資金承諾投資總額本年度投入金額截至期末累計投入金額截至期末投入進度(%) 開封年剪切汽車鋼板24萬噸建設項目18,883.6913,032.4213,032.4269.01 武漢加工配送中心建設項目18,200.0011,465.9311,465.9363.00 寧德汽車板加工配送中心建設項目8,909.664,146.264,146.2646.54 加工配送中心產(chǎn)品升級優(yōu)化項目4,917.182,817.472,817.4757.30 營銷網(wǎng)絡與信息化管理平臺升級建設項目3,065.98258.86258.868.44 合計53,976.5131,720.9431,720.9458.77 以上主要項目中開封年剪切汽車鋼板24萬噸建設項目、武漢加工配送中心建設項目、寧德汽車板加工配送中心建設項目、加工配送中心產(chǎn)品升級優(yōu)化等4個項目在2020年末已完成土建和設安裝工作,預計2021年上半年將陸續(xù)進行竣工驗收并投入正式生產(chǎn)。 2020年年度報告(3)以公允價值計量的金融資產(chǎn)□適用 √不適用 (六)重大資產(chǎn)和股權(quán)出售□適用 √不適用 (七)主要控股參股分析√適用 □不適用 截至2020年12月31日,共有15家控股子,無參股子。 物流業(yè)作為現(xiàn)代社會化生產(chǎn)和專業(yè)化分工不斷加深的產(chǎn)物,其成熟度是衡量一個國家現(xiàn)代化程度和綜合國力的重要標志之一。 隨著全球和區(qū)域經(jīng)濟一體化的深度推進,以及互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的廣泛運用,全球物流業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了深刻的變革并獲得越來越多的關(guān)注。 目前,在歐美和日本等發(fā)達國家,物流行業(yè)已經(jīng)成為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè),也成為社會經(jīng)濟的基礎部分。 在經(jīng)歷了近一個世紀的理論與實踐研究,第三方物流作為物流行業(yè)的主要組成,逐步完成了由過去簡單的契約式物流向集成式供應鏈管理發(fā)展的演變,整體行業(yè)已步入較為成熟的階段。 目前物流行業(yè)的服務價值及市場分布結(jié)構(gòu)如下:2020年年度報告現(xiàn)代物流行業(yè)的發(fā)展趨勢是從基礎物流服務、增值服務、綜合一體式物流逐漸向供應鏈管理發(fā)展。 供應鏈概念是傳統(tǒng)物流概念的升級,將物流劃為供應鏈的一部分,綜合考慮整體供應鏈條的效率和成本。 供應鏈管理滲透至物流活動和制造活動,涉及從原材料到產(chǎn)品交付終用戶的整個物流增值過程。 供應鏈管理屬于物流發(fā)展的高級階段,物流服務進一步向上下游延伸,與所在行業(yè)上下游企業(yè)在合作深度、緊密度、提供價值等方面全面的提升,標志著物流企業(yè)與客戶之間從物流合作上升到戰(zhàn)略合作高度。 2、行業(yè)競爭情況目前我國的汽車鋼鐵物流行業(yè)內(nèi)的加工配送中心的建設投資主體主要分為國內(nèi)鋼鐵企業(yè)投資建設的加工中心、國外鋼鐵企業(yè)投資建設的加工中心、汽車自建的加工中心以及有實力的第三方汽車鋼鐵物流企業(yè)投資建設的民營鋼材加工配送中心四種類型。 1)國內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)投資建設鋼材加工配送中心,其主要目的為延伸自身產(chǎn)品規(guī)格范圍,提高鋼的直供用戶比例,延伸營銷渠道以達到提高鋼的綜合競爭能力的目的,另一方面通過有效經(jīng)營還可以實現(xiàn)投資增值及經(jīng)營創(chuàng)收。 由于建設這類加工配送中心目的更多是傾向于服務鋼鐵企業(yè)自身,雖然在與下游大型汽車制造家建立戰(zhàn)略關(guān)系等方面存在一定優(yōu)勢,但其供應的原材料采購渠道、品種較為單一,為“一對一”或“一對多”的供應模式,僅能滿足下游部分客戶的部分需求。 為了提高戰(zhàn)略產(chǎn)品的服務水平,實現(xiàn)鋼板加工服務本地化,國外鋼鐵企業(yè)開始在我國投資建設加工中心,特別是以日韓為代表的鋼鐵配送企業(yè),如以新日鐵、浦項、JFE、蒂森克虜伯為代表的外資鋼鐵企業(yè),以住友商事、美達王、三井物產(chǎn)為代表的外資商社,其產(chǎn)品更容易被本國系列汽車生產(chǎn)商所認可。 但類似于國內(nèi)鋼鐵2020年年度報告企業(yè)建設的加工配送中心,這類加工中心的上游原材料品種單一,市場份額相對較小。 3)當個別汽車生商需求規(guī)模較大,為克服送貨不及時等問題,選擇自己建立鋼材配送中心,自建分條、橫切、沖片、激光拼焊等生產(chǎn)線,為自身產(chǎn)品生產(chǎn)的前工序進行落料加工,形成“多對一”的經(jīng)營生產(chǎn)模式。 但由于我國汽車企業(yè)在向?qū)I(yè)化、縱深化發(fā)展,汽車主機逐漸剝離或者外包非核心業(yè)務,而著力于汽車研發(fā)、總裝及銷售等核心業(yè)務,隨之而來,汽車企業(yè)自建的加工中心在逐步減少。 4)由于下游汽車制造行業(yè)對鋼材的品種、規(guī)格、品牌要求繁多,單一的“一對一”或“多對一”的鋼鐵物流模式并不能化的降低成本,亦不能解決上游鋼和下游汽車制造企業(yè)存在的供需結(jié)構(gòu)不匹配等問題。 因此大型第三方汽車鋼鐵物流企業(yè)利用在鋼與客戶之間的橋梁關(guān)系、資金優(yōu)勢和上下游信息資源等優(yōu)勢,開始主動投資建設鋼材加工配送中心,上游可對接多家不同的鋼鐵企業(yè),提供不同商、規(guī)格、型號的鋼材原料供應,下游服務更多的終端客戶。 其“多對多”的經(jīng)營模式在滿足下游汽車制造企業(yè)需求的多樣化的同時保證了對上游鋼的采購需求,與鋼建立了穩(wěn)定的供應關(guān)系。 3、進入行業(yè)的主要壁壘相較于其他鋼材消費行業(yè),汽車用鋼通常要求強度高、延伸性能好,其客戶普遍存在對上游原材料需求量大,尺寸、材質(zhì)穩(wěn)定,加工精度高等要求。 因此汽車領(lǐng)域的鋼鐵物流是一個對綜合技術(shù)水平及規(guī)模要求相對較高的行業(yè),進入該領(lǐng)域受到業(yè)務規(guī)模、資金實力、專業(yè)技術(shù)經(jīng)驗、人才等多方面的制約,具體表現(xiàn)為:(1)規(guī)模壁壘汽車領(lǐng)域的鋼鐵物流業(yè)追求規(guī);(jīng)營,企業(yè)需將物流、資金流、信息流等要素在一個平臺內(nèi)完成統(tǒng)籌與優(yōu)化,其業(yè)務開展需要具有一定的規(guī)模。 上游基材供應商由于其強計劃性的生產(chǎn)特點,普遍期望采購商采購量的穩(wěn)定性,規(guī)模化采購的企業(yè)更可能成為其核心維護客戶,從而在獲得較為優(yōu)惠的采購價格的同時,奠定了與下游企業(yè)更好開展業(yè)務的基礎。 。2)資金壁壘汽車鋼鐵物流企業(yè)在追求自身業(yè)務規(guī)模的同時,也是一個資金密集型行業(yè)。 在汽車鋼材采購、加工、倉儲及運輸配送等的服務中,其下游客戶普遍存在對原材料需求量大,尺寸、材質(zhì)穩(wěn)定,加工精度高等要求。 為及時滿足客戶市場的訂單需求,汽車鋼鐵物流企業(yè)在興建大規(guī)模的現(xiàn)代化倉庫、購買設等方面投入大量資金的同時,還需要通過預測市場、客戶需求,提前完成貨以滿足客戶及時性的需要。 另一方面,上游鋼鐵生產(chǎn)商的結(jié)算模式普遍為預付款模式,而下游客戶一般要求一定期間的信用期。 興建房、提前貨、上下游結(jié)算模式所帶來的資金壓力,將會2020年年度報告對缺乏資金規(guī)模的企業(yè)將在開拓市場、抵御風險等方面帶來一定的障礙。 (3)技術(shù)壁壘為了有效地為客戶提供更為優(yōu)質(zhì)的服務,規(guī)避企業(yè)經(jīng)營風險,金屬物流企業(yè)需要依賴信息技術(shù)、物流管理、基材認證及套裁等多方面的專業(yè)技能。 目前國內(nèi)對金屬物流認識整體不足,相應的培養(yǎng)、教育工作相對滯后,專業(yè)人才稀缺。 通過自我培育需要多年的積累,要在短時間內(nèi)掌握穩(wěn)定的核心技術(shù)較為困難,從而對新進入者形成較高的技術(shù)障礙。 。4)渠道壁壘在下游,由于汽車整車行業(yè)對原材料品質(zhì)、規(guī)格要求較高,因此一般整車商會對上游原材料供應商進行認證,只有經(jīng)過認證才能成為整車的合格供應商,而一旦認證成功,一般將成為整車的長期供應商。 在上游,由于鋼“大生產(chǎn)”的特點,長期、穩(wěn)定、大規(guī)模的鋼材采購往往能成為鋼的戰(zhàn)略客戶,在價格、結(jié)算方式、供給保證方面會有一定的差別待遇。 因此,穩(wěn)定的上下游渠道資源是汽車鋼鐵物流企業(yè)持續(xù)盈利能力的重要保障,同時也是行業(yè)新進入者短期內(nèi)難以突破的障礙。 (二)發(fā)展戰(zhàn)略√適用 □不適用 1、發(fā)展戰(zhàn)略秉承著“成為中國的鋼鐵供應鏈解決方案提供商之一”的發(fā)展目標,自成立伊始專注于鋼鐵物流業(yè)務及相關(guān)的技術(shù)支持服務,其下游行業(yè)主要以汽車及家電行業(yè)為主。 隨著戰(zhàn)略及業(yè)務發(fā)展的逐步清晰與成熟,市場定位開始逐步向汽車行業(yè)傾斜,并通過逐步加強在汽車鋼生產(chǎn)及流通過程中涉及的倉儲、剪切加工、包裝、運輸、配送及庫存管理等相應的技術(shù)支持一體化程度,提高自身的核心競爭力。 目前已經(jīng)成為國內(nèi)具有一定規(guī)模的第三方鋼材供應鏈服務企業(yè)之一,擁有較大的業(yè)務規(guī)模、廣泛的輻射范圍、穩(wěn)定的上下游渠道及較高的業(yè)內(nèi)知名度等優(yōu)勢,聯(lián)通產(chǎn)業(yè)上下游并為相關(guān)企業(yè)提供汽車鋼鐵供應鏈解決方案。 在業(yè)務方面,將進一步向上下游延伸并深化執(zhí)行EVI理念,跨出鋼材交易的邊界。 充分利用現(xiàn)有的規(guī)模優(yōu)勢,以規(guī);龠M信息化,以信息化帶動規(guī);瑫r通過與行業(yè)內(nèi)上下游有實力的設立合資等方式進一步深化產(chǎn)業(yè)鏈,在保證規(guī)模優(yōu)勢的同時,進一步完善產(chǎn)業(yè)鏈布局及供應鏈管理業(yè)務體系。 同時,結(jié)合下游汽車行業(yè)未來發(fā)展方向及需求,著手布局如2020年年度報告汽車用鋁板物流配送等相關(guān)業(yè)務,積極開拓新興市場,在技術(shù)、產(chǎn)品、服務等方面緊跟市場變化腳步,保證的行業(yè)前瞻性及行業(yè)地位。 在優(yōu)化服務輻射范圍及資源協(xié)調(diào)方面,將進一步加強基地建設,通過增設加工配送中心及營銷網(wǎng)點等方式優(yōu)化網(wǎng)絡布局,提高區(qū)域汽車鋼鐵物流綜合服務能力。 同時,將更有效的貼近客戶、降低交易成本,通過更詳細地了解客戶需求,到達預先控制并在限度節(jié)約資源的同時為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務,實現(xiàn)供應鏈的全局優(yōu)化,進而達到與客戶雙贏的效果。 在信息化管理方面,將加大信息技術(shù)和終端技術(shù)投入力度,發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢,進一步整合行業(yè)資源。 同時,進一步建設信息平臺,通過對現(xiàn)有的ERP等系統(tǒng)的應用,將產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的供求信息及時、準確地傳遞到的各相關(guān)節(jié)點上,從技術(shù)上完善內(nèi)的工貿(mào)一體化。 2、近期發(fā)展計劃1)深化產(chǎn)業(yè)鏈,加強上下游合作作為目前國內(nèi)規(guī)模具有一定規(guī)模的第三方鋼材物流供應鏈服務商之一,將充分利用自身的規(guī)模及渠道資源優(yōu)勢,對自身產(chǎn)業(yè)鏈進行深化。 計劃主要通過與上游加強合作,以成立合資等方式,將上游主流的汽車板鋼資源與的供應鏈服務能力緊密結(jié)合起來,達到共享利益和共擔風險的協(xié)作局面,成為上游鋼在業(yè)務輻射區(qū)域內(nèi)的合作伙伴。 隨著與上游鋼合作深度的不斷加強,將快速提升市場份額,進一步加強已有的集中采購優(yōu)勢和在整個產(chǎn)業(yè)鏈的議價能力。 2)增強規(guī)模效應,擴大業(yè)務輻射范圍以公開發(fā)行募集資金投資項目為契機,將充分利用自身規(guī)模效應、先進的質(zhì)量及信息管理體系、業(yè)內(nèi)知名度等核心優(yōu)勢,計劃根據(jù)汽車主機、相關(guān)下游大型鋼鐵消費企業(yè)的分布來選擇增設子或辦事處,同時開封、武漢及寧德等地鋼材加工配送中心正在建設之中,進一步加完善業(yè)務網(wǎng)絡及加工配送中心的布局。 鄭州(臨近開封)、武漢及寧德均屬于我國重要的交通樞紐,上述項目實施完成后,將進一步提升自身規(guī)模、加工能力及業(yè)務輻射范圍,同時也有助縮短客戶訂單響應時間,大幅對下游客戶供貨的及時性和多樣性。 另一方面,我國目前汽車鋼材物流行業(yè)已經(jīng)進入成熟階段,行業(yè)內(nèi)商較多,市場競爭激烈。 從行業(yè)結(jié)構(gòu)來看,行業(yè)內(nèi)物流商多數(shù)為第三方企業(yè),普遍存在規(guī)模較小、技術(shù)水平低、生產(chǎn)設落后等特點,市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,高端產(chǎn)品市場仍存在較大空間。 因此,在擴大自身業(yè)務輻射范圍、增設加工配送中心的同時,也注重于提升自身加工技術(shù)及更廣的客戶服務能力。 以公開發(fā)行募集資金投資項目為契機,計劃對已有的、重慶加工配送中心的產(chǎn)品進行升級優(yōu)化、豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu),通過購置飛擺剪、激光落料線等鋼材剪切加工生產(chǎn)線,滿足對于多規(guī)格汽車用鋼材的加工能力及工藝需求,整體提升對下游客戶的服務能力,2020年年度報告使得的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)適應市場需求的變化,提升的綜合競爭力和盈利能力。 3)開拓新興市場近年來,結(jié)合汽車輕量化、節(jié)能減排等理念的出現(xiàn),傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的升級,再加上新能源汽車的多重需求,汽車制造行業(yè)對汽車用鋁材的需求逐步增加,汽車車身、覆蓋件及其他零部件中鋁合金的滲透率也在不斷增大。
因此,為緊跟市場變化腳步,保證的行業(yè)前瞻性及行業(yè)地位,在注重自身主營業(yè)務發(fā)展的同時也積極開拓新興市場,于2018年度新增了汽車用鋁板加工配送相關(guān)業(yè)。 |
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