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澳中貿(mào)易緊張會對國際干散貨航運及造船市場

　　五一節(jié)后黑色系期貨全線日持續(xù)大幅上漲勢頭，高歌猛進(jìn)。鋼鐵原料端表現(xiàn)同樣突出，鐵礦石突破19年高點再創(chuàng)歷史新高229美元/噸，熱卷和螺紋期貨當(dāng)日漲停，熱軋漲幅5.6%，螺紋漲幅5.88%。從節(jié)后至現(xiàn)在四個工作日，全國20mm規(guī)格中厚板均價6525元，較節(jié)前上漲430元/噸。針對國內(nèi)鋼板價格持續(xù)走高，中聯(lián)鋼做出如下解讀：

　　1成本：爐料成本上揚(yáng)（礦+焦炭），外礦近價突破200美元/噸，四月均價達(dá)到196美元/噸，焦炭國內(nèi)第五輪提漲，為鋼坯和中厚板價格上漲奠定了基礎(chǔ)，給以寶武、鞍、唐、舞鋼等以生產(chǎn)中厚板見長的企業(yè)大幅調(diào)價提供充足的理由。

　　2供需：唐山、邯鄲地區(qū)（涉及鋼坯及主要中厚板生產(chǎn)區(qū)武安）的限產(chǎn)及年內(nèi)國家壓縮粗鋼產(chǎn)量強(qiáng)烈決心的預(yù)期，國內(nèi)市場對鋼板價格持續(xù)拉漲的容忍度較高。從上市的建筑類企業(yè)季度報告看，企業(yè)訂單量大幅增長，國內(nèi)貨幣政策穩(wěn)健，建筑類企業(yè)資金壓力不大，鋼板下料用鋼需求量比較可觀。基建還在進(jìn)行中，一些審批的項目從四月中旬開始進(jìn)入到實質(zhì)用鋼階段。此外，基建涉及工程機(jī)械行業(yè)中多個重要經(jīng)濟(jì)風(fēng)向標(biāo)產(chǎn)品，挖掘機(jī)、重卡等產(chǎn)品的國內(nèi)銷量及國外出口量都可以保障對于國內(nèi)熱軋系鋼板，鋼板下料特別是中厚板的需求。

　　3政策：碳達(dá)峰、碳中和：作為國家發(fā)展戰(zhàn)略，在壓縮粗鋼產(chǎn)量方面超嚴(yán)格執(zhí)行。逐步實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的整個過程類似于新一輪的供給側(cè)改革，國家對低附加值的鋼鐵產(chǎn)品認(rèn)可度較低，客觀上也正在及將會推動國內(nèi)鋼板價格的上漲。鋼板下料 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換相關(guān)政策：2021年六月一日后，在鋼鐵的產(chǎn)能方面又多加了一層限制（這個多影響預(yù)期，對已經(jīng)發(fā)生的鋼材價格拉漲沒有發(fā)揮太多的支撐作用）。后期還會推出年度限產(chǎn)工作計劃，中聯(lián)鋼會高度關(guān)注。

　　4進(jìn)出口：海外價格高企，鋼出口較好，部分鋼熱卷出口報價已經(jīng)達(dá)到FOB1000美元/噸，中厚板已經(jīng)達(dá)到FOB1100美元/噸，如此的海外行情極大地提振了國內(nèi)板材市場價格。

　　5國際關(guān)系：中澳貿(mào)易關(guān)系緊張，鐵礦石的供應(yīng)利空預(yù)期在五一期間又推進(jìn)了國內(nèi)鐵礦石的價格。

　　6資本：從去年開始，以美國為首實行的貨幣寬松政策，鋼板下料對應(yīng)有限的能源，能源價格上漲順應(yīng)經(jīng)濟(jì)原理，按照周期性行業(yè)的屬性，鋼鐵行業(yè)順位發(fā)展，逐漸催生了美國熱卷達(dá)到1500美元左右的現(xiàn)象，這也間接帶動國內(nèi)板材產(chǎn)品價格持續(xù)走高。

　　以近日熱點為首，產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性影響，進(jìn)而或間接對我國高強(qiáng)鋼及船板產(chǎn)品在生產(chǎn)、價格方面產(chǎn)生影響。從貨幣政策見頂?shù)膫鲗?dǎo)時滯以及各主要用鋼行業(yè)的具體情況來看，我們推測4-5月份可能會是全年鋼材需求的階段，終端房地產(chǎn)及基建需求目前仍保有一定的韌性，但在五月末會逐漸轉(zhuǎn)弱。短期來看，鋼板下料目前板材類價格如此拉漲，現(xiàn)實的風(fēng)險因素正在積累當(dāng)中，終端的需求和目前的高價并不十分匹配，但由于市場對于下半年減產(chǎn)政策落地的預(yù)期強(qiáng)烈一直支撐著目前的高價現(xiàn)象。鋼板下料五月底華南地區(qū)陸續(xù)進(jìn)入雨季，七月華北地區(qū)陸續(xù)進(jìn)入雨季，對建筑鋼材及基建用鋼有一定的影響，隨著需求時期收尾，轉(zhuǎn)向看政策，如果下半年工信部壓減粗鋼產(chǎn)量政策落地，粗鋼出現(xiàn)較大的供需缺口，將支撐板材品種維持強(qiáng)勢。
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