圍繞精密加工光伏 3D 打印等多個領(lǐng)域鋼 |
| 發(fā)布者：無錫市寶錦鋼鐵有限公司 發(fā)布時間：2021-10-28 08:49:29 點擊次數(shù)：57 關(guān)閉 |
2021-10-26華金證券股份劉荊對銳科激光進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報告《積極拓展新產(chǎn)品，激光器行業(yè)龍頭穩(wěn)步成長》，本報告對銳科激光給出買入評級，鋼板零割當(dāng)前股價為60.48元。 事件： 發(fā)布 2021 年三季報， 前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入 25.07 億元，同比增長74.98%，實現(xiàn)歸母凈利潤 4.01 億元，同比增長 123.31%，符合預(yù)期。 Q3 單季度業(yè)績穩(wěn)步增長。 Q3 單季度實現(xiàn)營收 8.97 億元，同比增長 24.04%，實現(xiàn)歸母凈利潤 1.41 億元，同比增長 24.92%， 保持穩(wěn)步增長。盈利能力方面，Q3 單季度銷售毛利率和銷售凈利率分別為 26.64%、 15.70%，環(huán)比有所下降但仍處于合理區(qū)間。 不斷擴充新產(chǎn)品。 根據(jù)銳科激光微信公眾號， 2021 年 9 月 16 日，銳科激光在線上召開了秋季新品發(fā)布會，作為今年第二場聚焦于“新產(chǎn)品、新應(yīng)用、新材料”的專場發(fā)布會， 一次發(fā)布了近 20 款新品。在同質(zhì)化競爭加劇的形勢下，銳科激光始終堅持做品質(zhì)產(chǎn)品。通過持續(xù)的鉆研和投入，圍繞精密加工、光伏、 3D 打印等多個領(lǐng)域，多方位打造了一系列重磅新品，培育新的增長點。 賽道成長性顯著，看好國產(chǎn)光纖激光器龍頭長期發(fā)展。 光加工替代傳統(tǒng)加工、激光熔覆/增材制造等新領(lǐng)域持續(xù)拓展、超快/半導(dǎo)體激光器等新產(chǎn)品快速發(fā)展，激光器行業(yè)成長性顯著。銳科激光是國產(chǎn)光纖激光器龍頭，高功率產(chǎn)品國產(chǎn)替代下市場份額有望持續(xù)提升。同時積極推進(jìn)焊接、清洗等高端細(xì)分市場的產(chǎn)品拓展，并且在超快激光器、半導(dǎo)體激光器等領(lǐng)域均有良好布局，我們認(rèn)為未來幾年有望實現(xiàn)快速發(fā)展。 風(fēng)險提示： （1）光纖激光器行業(yè)增長不及預(yù)期；（2） 行業(yè)競爭激烈導(dǎo)致毛利率下滑；（3）超快光纖激光器發(fā)展不及預(yù)期。 該股近90天內(nèi)共有15家機構(gòu)給出評級，買入評級10家，增持評級5家；過去90天內(nèi)機構(gòu)目標(biāo)均價為79.37；證券之星估值分析工具顯示，銳科激光（300747）好評級為4星，好價格評級為2.5星，估值綜合評級為3星。 證券之星估值分析提示銳科激光盈利能力較差，未來營收成長性較差。綜合基本面各維度看，股價合理。從短期技術(shù)面看，鋼板零割近日消息面一般，主力資金無明顯跡象，短期呈現(xiàn)震蕩趨勢。質(zhì)地良好，市場關(guān)注意愿增強。更多
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